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Or行

如何寻找优秀的公司?

上市企业千千万,赛道热点万万千。我们究竟化繁就简?在一个纷乱复杂的浑水中摸鱼呢?

我个人对搜索公司有一点体悟,分享给大家,虽然不能说100%准确,但是按照我说的这一个点去搜索,确实也吃不了什么亏!

我的经验就是,如果你需要非常费力的研究才能弄清楚个大概,这样的公司往往不是好公司。好公司基本不用研究,你用眼睛看就能看个大概。

也不是说经营模式复杂的都不好,只是不适合投资而已。这就像一辆高科技汽车跟切诺基比较一样。高科技元素太多,你就不敢开它去西藏。而切诺基撞树,翻车,涉水,爬坡,反正它能给你带回来。

如果一家公司的成功需要的条件太多,那么这种成功很难长久。而需要条件越少,越容易穿越牛熊走成长牛。

你比如说伊利股份,复杂么?一点不复杂,快消品同质化严重,这样的公司门槛不高,往往是红海,而在红海里活下来的才是真正我们该投资的标的,就像伊利蒙牛这样的。这公司一眼基本看个大概了,只要动销良好,只要每年维持巨额广告费,那么龙头位置只会越来越稳,投资它就等着慢慢数钱就行。

再比如中国中免,一眼看个差不多,整个公司就是个二道贩子,而且是国有的二道贩子。实际已经形成垄断了,其它公司只是做个陪衬。如果这类公司同等体量的我们有两个到三个,那样实际垄断就被打破了,这样上游企业可以压着我们打。如今中免一家独大,上游就必须给面子,必须让利给我们。今儿看到有人要投王府井,指望王府井成长中免第二,这简直是做梦一样,王府井的牌照唯一的作用就是——告诉别人这里还有王府井,所以没有形成垄断。这类企业越大越好活,越小越难活。试想两家店,一家货品不全而且贵。另一家货品齐全且便宜。结果不言而喻了吧!

再举个例子,比如宁王,我始终不敢投宁王这类企业,第一太贵。但最主要的是,宁王的绝对实力是电池,而电池最终形态还未确定。可能几年内突然搞出一个东西留给宁王颠覆了。所以这类企业看不明白,需要掌握整个世界电池格局,以及未来发展方向,统统都要正确才能保证头宁王可以一直赚钱。

所以未来十年宁王可能在也可能不在,但十年后喝牛奶的人,跟乳制品的类别肯定更多了。所以好多东西都是确定的。那就投确定的,一眼看到五年十年的公司,这样的公司就算下跌肯定能涨回来。而看不懂的公司可能跌下去就永远回不来了。

本人持仓——

伊利股份

汤臣倍健

分众传媒

中国飞鹤

中国中免

金龙鱼

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2022年02月11日 00:33
来自电脑网页版
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