吹得最凶的还是HJT，理由如下：

HJT发展趋势确立。2020年1.85GW，2021年8.1GW，22年20-30GW，23年50-60GW。多种降本方案并举。

说实话，一点毛病没有，但不好参与了，就金刚玻璃周五走的比较强，迈为股份、京山轻机其实走的也很纠结，但不好看空，趋势不轻易言空。可以买点 财信发展。逻辑就是转型HJT了，实控人和金刚玻璃一致，未来会有业务协同发展的预期。金刚玻璃是最靓的仔吧。

半导体的话，位置还行，周五也有承接的意思。但是确实有产能过剩的风险，所以只推荐有业务创新和低估值的标的。

上海贝岭： 收购矽塔科技，进军电机芯片设计行业。它本身也有IGBT等汽车芯片的业务，这下更全面了，这公司，我看行，可以低吸点。

众合科技： 公司明显低估，半导体业务对标中晶科技（3-8寸晶圆）。21年3亿营收，中晶4亿多点，增长率都是50%左右，中晶科技58亿市值，众合46亿。更何况众合还有轨道交通方面的业务，在大基建背景下，这个方面也不至于这么廉价吧。低估了。风险就是这个晶圆制造吧，12寸的供不应求，12寸以下的就不好说了........ 研究没有太过深入，但国产替代嘛，一直在进行，也不至于一下子就闷杀了。

军工就看不懂了，就喜欢火炬电子、钢研高纳这些机构票了，有机会就买买，没机会就算了。

其他什么家电之类的，买盘子大的、最正宗的就行了。基本那种行业没啥特别的预期差。