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思微eyes

铜周期三

最近新的一年开始,大宗商品开始受到关注!

巴里克黄金首席执行官马克布里斯托在沙特阿拉伯的一次采矿会议上表示:铜是一种战略性金属,它毫无疑问在未来几年面临供应挑战他说,对红色金属的投资太少,随着消费的增加,这对该行业来说已经是一个问题。

麦肯锡表示,到2030年,能源转型对铜和镍的需求将需要相当于2500亿至3500亿美元的累计资本支出,麦肯锡表示,这是一项针对未来生产挑战的研究。麦肯锡指出,能源转型正在进行中,但担心生产商将无法跟上步伐。


尽管项目数量相对较大,以扩大其中一些商品的供应,并努力降低与其中许多商品相关的资本和运营成本(例如直接锂提取),但手头的任务并非易事。事实上。。。我们可以看到铜和镍的需求分别超过供应500万至800万吨和70万至100万吨,报告作者写道。


鉴于矿山的巨大成本和漫长的交货时间(8到10年),作者写道,需要新的激励措施。


明确的增长信号、技术组合和材料需求将是使原材料供应商能够批准大量资本投资的重要机制。

这将以多种形式发生(并且已经这样做):从与生产商的承购协议和与原材料供应商的合作伙伴关系到原材料生产的股权所有权,作者建议。


作为经济的原材料供应商,采矿业将需要以前所未有的速度增长,以实现所需的技术转变。预计该行业将以更快的速度发展,尽管其传统上以长期交货,高度资本密集型行业而闻名。


2022年3月交割合约在纽约纽约商品交易所市场中午交易中以每磅4.60美元(每吨10,140美元)的价格进行交易,较周二收盘价上涨3.5%,为10月以来的最高水平。

大宗商品价格可能会持续数十年,因为矿业公司难以跟上能源转型的需求,贝莱德全球主题和行业投资主管Evy Hambro告诉彭博电视台

随着世界寻求脱碳,我们对基础设施的投资率已经达到了几十年。

这是一个广泛持有的共识,他说。我们可能会看到的是强劲的需求,这将使生产商的价格在未来许多年内保持在非常好的水平,

这可能是几十年高盛集团(Goldman Sachs Group)上周表示,大宗商品超级周期有可能持续十年,并补充说,虽然基础设施支出将需要大量钢铁和水泥等材料,但绿色革命也需要更多的金属,包括钴和镍,用于电池等产品。
铜是一种战略性金属,它毫无疑问在未来几年面临供应挑战,巴里克黄金首席执行官马克布里说

下图实物资产也就是常说的硬通货处于百年来的价值底……

下图美国实际联邦基金利率

我们正处在百年的大变局之中,过渡繁荣的金融资产催生了巨大的金融泡沫!


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01月14日 03:43
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