2023年5月21日，$美光科技(MU)$ 在华销售的产品未通过安全SH。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者将停止采购美光公司产品 美光公司2022财年，在中国内地收入228亿元人民币，占年度总营收10.8%。外界评论 $纳斯达克100指数(.NDX)$

存储拐点将至，新需求点亮曙光

半导体按照产品可分为分离器件、光电子、传感器和集成电路等四大类。占半导体价值 量比例最高的为集成电路，集成电路主要包括模拟芯片、微处理器芯片、逻辑芯片和存储 器芯片等四种。根据 WSTS 的数据，2021 年全球半导体产业中，分离器件占比 5%，光 电子占比8%，传感器占比3%，集成电路占比达83%。再具体细分，存储器芯片占比28%、逻辑芯片占比 28%、微处理器芯片占比 14%、模拟芯片占比 13%。因此，可以看出在整个半导体产业链中存储器芯片和逻辑芯片贡献的价值量最大。

美光是目前主要产能制程最高的公司，中国长江存储的NAND工艺正逐步追赶国际领先水平。根据 TrendForce 的数据，美光目前大部分产能都已转进 176 层，其余厂商 大多停留在 128 层附近。三星和海力士从 2022 年下半年开始将产能逐渐向176 层转移。而铠侠和WDC的联盟目前产能主力落在112层，Solidigm继承自英特尔的工艺，产能主力落在 144 层。

展望 2023 年，我们认为美光是最早将产能转进 232 层的厂商，三 星和海力士预计将在第二季度逐步转进 200 层以上的工艺。Solidigm 以及铠侠和 WDC 的联盟都将停留在 200 层以下的工艺，落后美光、三星和海力士一代左右的工艺水平。

储存芯片国产能顶上吗？$国证芯片(SZ980017)$

2023年4月27日，商务部束珏婷，中方对此坚决反对。 国产存储芯片能顶上吗？ 视频中，解说一本正经的说，“国产技术不差于国外企业，储存芯片不用先进制程等等，然后一串的“如果”，如果我们的自产设备能跟上…我们就能什么什么的….” 就是这种认识？事实真是如此吗？

后记：卞和投资

2023年5月18日，美光公司将从R本政府获得约15亿美元的财政补贴，以助其在R本生产下一代存储芯片，这是R本为加强国内半导体生产而采取的最新措施。美光将在广岛县工厂引进最尖端的EUV光刻设备。

看完以上视频，才恍然大悟，A股的储存芯片概念股为何鸡犬升天了！

谁给华为那么多“如果”？.