英伟达老黄可能来大陆也可能不来。
市场上陆续挖掘的英伟达分达，越来越多。如果老黄来大陆，直接与字节或腾讯共建算力中心，这条线，就不具备稀缺性了。
前车之鉴，华为算力就是因为市场小作文挖掘的标的太多，根本就玩不起来，大家都卖华为的东西，就不好搞了。
宏博的稀缺性一旦不确立，则他的溢价根本撑不住。他的超预期在于之前因为英伟达芯片有禁运的可能性啊，结果市场发现没有禁运，之前的风险压制解除，实现它的风险兑价，就是现在这个价位了？
好吧，算力，光模块儿是一体的。要向上就一起向上，要向下就一起向下，很难分离。
还有人执迷不悟光模块儿，以为这是永无止境的赛道。泡沫，巨大的泡沫早就存在了，只是是先捅破算力的泡沫，还是先捅破光模块儿的泡沫而已。还是一起捅破？
弱弱的提一句。小作文怎么不敢去调研华为和中兴的800G光模块儿？这两家才是巨大的出货商，第三方中间商套个壳，这才能满足市场需要。就市场挖掘的这些阿猫阿狗能顶什么用？
很快，下周初就要兑现方向。
脑机接口下周也要接受继续分歧，但这是0~1啊，市场如何演绎？倒是比较有看点。
