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神弃therine99

突然引爆!三大赛道行情要来?

大家好!我是董哥,突然引爆!三大赛道行情要来?3月19日A股整体回调,但大洋彼岸一场AI大会,却引爆了A股的智能驾驶概念股,多只概股上演涨停潮。从3月19日开始,为期三天的英伟达2024GTCAI大会在美国举行。该大会被业内视为“AI技术风向标”。从投资角度而言,英伟达的新一代芯片架构面世,起码会影响到三个相关领域:一是作为AI发展的底层硬件——半导体板块;二是人形机器人,英伟达在人形机器人、具身智能的布局加速,涵盖到了模型、框架与数据等方面;三是未来支撑AI的“血液”——电力赛道。无人驾驶概念强势拉升,19日A股无人驾驶概念强势拉升,天迈科技、万集科技、威帝股份等多只股涨停,兴民智通等个股涨超9%。长期看,游戏行业受到AI赋能支撑,AI多模态模型的升级及商业化,有望助力游戏行业降本提效。基本面上看,游戏板块受到“版号发放常态化+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。半导体和人形机器人有望受益
英伟达BlackWell的面世,带来的投资影响,首先是作为AI发展的底层硬件——半导体板块。而AI产业的兴起,也对存力、算力提出了更高的需求,如高性能运算要求的AI芯片、HBM、CPO等。叠加下游AI手机、AIPC的新需求,国产半导体有望推进先进制程的突破及国产AI生态的构建。
其次是人形机器人,开发下一代人工智能模型,以增强人形机器人从语言中处理和推理的能力,并实现自我纠正,更快改进任务。孟棋特别说到,英伟达在人形机器人、具身智能的布局加速,涵盖了模型、框架与数据。
电力是支撑AI的“血液”
摩根士丹利基金权益投资部基金经理陈修竹近期注意到,整个过程从芯片制造,模型训练、到最后AI应用都非常耗电,由此她认为电力是未来支撑AI的“血液”。在电力设备行业,我国企业出海具备明显优势。技术方面,光伏产业在高效晶硅电池技术、组件制造等方面具有世界领先水平,而储能行业在电池技术、能量管理系统等方面也取得了重要突破。从投资机会来看,短期而言,光伏和储能行业2023年产生了较大幅度回撤,处于历史相对低位。从周期角度看,新能源行业已接近行业底部,下一步行业有望迎来拐点,拥有竞争优势的龙头公司有望迎来量利齐升和市场信心回升后的戴维斯双击。可以关注光伏产业(嘉寓股份)觉得对你有帮助,给董哥点个赞,关注一下!

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03月20日 12:51
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