周末两天吵翻了天。
宏观上，“美国是不是要衰退？”；
企业上，“英伟达的出货影响有多大？”；
操作上，“巴菲特减持为啥要大幅减持苹果？”。
标准答案找不到，只能各自给出自己的观点。
英伟达的情况，周末简单捋了几遍，产业链的消息出来之后，信息更全面了一些。
英伟达的新芯片确实是延迟了，台积电需要时间去解决问题，但是影响不会很大，在不出现其他问题的前提下，需求只是延后，而不是消失！
类似的情况，其实之前已经出现过了，去年不能出货到我们这边，也短暂地影响了英伟达的业绩，但后续随着出货超预期，股价又涨了上去。
对于光模块与铜缆来说，构成出货量利好，但是考虑到英伟达的股价可能还要震荡一段时间，所以国内资金大概率很难做多上去。
这一点从周五的波动可以看出来，光模块是机构的重仓，出现下跌，铜缆的仓位不算重，股价上涨。
相比于这个问题，我觉得英伟达的下跌是宏观环境所致。
除了英伟达，美股科技股普遍出现了较大的回调，随着周五非农数据出炉，现在已经是在猜测9月降25BP，还是50BP了。
仿佛再不降息，美国就完