Va10资产
想一个问题，如果AI软件爆炸
想一个问题，如果AI软件爆炸，对硬件只会加强，这个逻辑没问题吧。
另外，我们要考虑的是关税问题，你以为特朗普给墨西哥和加拿大加关税是针对谁？
所以需要考虑AI硬件是不是真的到瓶颈了，或者过剩了。那么从老黄的观点看，增长到30年，我们打个折，而我前几天重点说的就是英伟达已经从H到B了，所以25年你要继续玩，肯定是增量。那就是电源和散热，其他的我目前还不懂，比如江海的超级电容。而你说太辰光为啥好，我理解是MPO这东西对关税免疫。
所以，综合来看，英维克，麦格米特，太辰光，加江海股份。会是AI新的东西。
2024年11月27日 16:07
来自电脑网页版
(0)|
阅读数(39)
|
|
收藏
|
回复(0)
|
举报
