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群氓ntorquarry

按市场统计规律

按市场统计规律,大概率指数是横盘震荡一个多月然后市场重回上行,三个交易逻辑值得继续关注。
1.疫情复苏后的“困境反转”;譬如:消费,汽车
三安光电,有希望成为特斯拉车灯和sic核心供应商
4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求,主动找到三安光电洽谈车灯和sic事宜 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地,再次确认关于车灯和SiC合作事宜。
即使传闻是假,但是三安光电跌幅也很大了,可以关注起来。


2.利润率从上游向下游倾斜;嬖如:制造业电新
海外,欧洲市场碳中和驱动及俄乌冲突催化能源独立意愿加强,需求增速由30%提升至40%以上,且其他市场能源价格呈现普涨局面,光伏需求遍地开花,巴西作为新兴市场的代表全年装机有望超12GW,同比增速预计超120%。国内市场,分布式全年高增趋势不变,地面电站招标量价持续提升,年初以来累计招标量近80GW。
中期视角来看,光伏是反转,并非是反弹,但短期视角,底部需要通过反复的宽幅震荡来夯实
今天金属期货大跌,利润率从上游向下游倾斜,继续关注
3.稳增长的政策指向;譬如:基建
基建板块昨天大涨后今日回调,持续看好稳增长主线的基建板块,一方面源自于各省今年重点项目和主要建筑企业在手订单增幅明显,另一方面源自于很多基建产业链公司也迎来roe提升的基本面变化,叠加当前很多企业估值处于历史低位,处于基金低配状态,未来仍有较大上涨空间。

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05月13日 01:13
来自电脑网页版
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