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小淘寒塘

美国7月CPI涨幅回落,不代表美股牛市就能回来

北京时间8月10日晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国7月未季调CPI同比增长8.5%、预期增长8.7%、前值增长9.1%;7月未季调CPI环比上涨0%、预期上涨0.2%、前值上涨1.2%。当月,美国剔除能源和食品的核心CPI同比上涨5.9%,好于市场预期的6.1%,与前值持平;核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.7%大幅回落。

7月美国通胀回落到8.5%,是过去4个月以来首次下降。这个数据一出,无异于一剂强心剂,对于美国来说可谓是属于久旱逢甘露了,这意味着美国通胀压力得到了有效缓解。

也难怪这个利好消息一出,美股应声大涨。纽约股市三大股指大幅高开。道指开盘上涨1.39%,标普500指数涨1.74%,纳指大涨2.34%。通胀数据公布后,各期限美债收益率全线回落,缓解了高成长股,尤其是科技类股的长期估值压力,科技类股普遍显著上涨。

龙头科技股中,特斯拉$特斯拉(TSLA)$上涨4.5%,脸书母公司Meta上涨4.3%。此前连续两个交易日领跌美股的芯片股也普遍反弹,英伟达与AMD都涨超2%。

当然,这对人拜登政府来说,更是救命的好消息,之前饱受批评的通胀问题终于可以让他能喘口气了,一方面能源价格的回落使得CPI有所下降,另一方面也会让美联储在后续的加息周期内可以少点顾虑了,能甩开膀子干了。

不过,美国美国7月CPI涨幅回落超预期,可不代表美国就此对通胀高枕无忧了,商品端的供给问题依旧没有解决,货币回收依旧还在进行。既要压通胀、又要防止经济衰退,现在美国还面临和我们的贸易战,这种事情从经济维度来看,是不可能存在的,即便有也有可能是“虚假繁荣”。

中金就明确指出,虽然通胀有所放缓,但从分项数据中很难得到通胀风险解除的有力证据,反而是上周公布的非农就业数据异常强劲,或意味着降低通胀还有很长的路。这次疫情后消费者通胀预期抬升,再加上疫情影响推高自然失业率,菲利普斯曲线重新陡峭化。我们务必重视劳动力市场对通胀的前瞻指向作用,在就业仍然很强的背景下,勿因单月降幅而低估通胀韧性。

最重要的可能还有一点是,美国正在逐渐丧失自信,根据最新的调查数据可以得知,目前,仅仅只有38%的成年美国人对自己是美国人感到自豪,而38%这一数据也是历史新低。

“美国消费者正在失去信心”,彭博社29日播放的一条视频称,美国消费者信心指数跌至近9年来的最低点。

而在全球范围内,美国的统治力更是明显的下降了。与此同时,美国中期选举就快到了,联想到每次的选举都会不平静,可以预见本次的中期选举也会异常“热闹”。在这种情况下,美股牛市能回来,反正我是不看好。

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08月11日 20:17
来自电脑网页版
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