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涨停布满的地方总

一个新的智联网时代到来,稀土狂飙和智能驾驶汽车


稀土和新能源汽车是有相关的,特斯拉等新能源汽车与传统汽车相比,有三大核心改变:一个是自动驾驶控制系统,一个是锂电池系统,一个是稀土永磁电机。

在去年,稀土股一起跳,我就去翻翻国际新闻,看看特朗普有没有“满嘴跑火车”,基本一查一个准。想来拜登时期是不用了。拜登表达的方式已经不再是社交媒体,而是实际行动。如今放在拜登案头,和中国有关的东西还是比较多的,无论怎么选,都里外得罪。所以,预期拜登最近不会选,会搁置部分争议,所以今天稀土股和拜登,没有关系。

当下,稀土上涨两方面驱动:其一是《稀土管理条例(征求意见稿)》,我们前几天说过,总体上是减产保价,提质增效。其二是稀土价格的确是升了。比如SMM镨钕氧化物价格已达45.65万元/吨,去年年末是40.75万元/吨,的确是上涨了12%。对于大宗商品,涨价对于利润提振作用非常的显著,所有企业的产品销售,都是单价*销量,所以对于企业,要么涨价,要么扩产,都是企业业绩的驱动力。

稀土板块,比如北方稀土,比如盛和资源,比如厦门钨业,比如五矿稀土,其中盛和资源在18年左右,美国购矿的行动现在看,应该还是有远见的。稀土板块短期和稀土价格走向关联性较高,但长期看,下游稀土永磁体,加工方面保持产业链优势才是关键,国外有稀土矿,改革开放以前,我们不出口稀土,全世界也在用稀土。所以当下我国的壁垒,并不只是资源性的,还有技术性的,技术方面和产业链完备有一定的关联。

稀土下游应用包括永磁材料,催化材料,储氢材料,发光和抛光材料,再往下游,比如消费电子,尾气净化,石油催化,汽车电池,节能灯,半导体照明等等。你也可以发现稀土涨价的第三个原因,亦有可能是当下比较火爆的锂电池汽车行业。其中特斯拉在2018年的model3就已经用上了永磁电机。想来,国产降价也有稀土产品在国内的价格优势。

从这个方向看,稀土板块集合了技术和资源双向,未来还是有拓展空间的,即使未来中美对抗缓和,我们依然可以将我国在稀土领域的优势扩大化。比如从美国和缅甸继续进口更多稀土矿,加工再出口。投资人对于稀土依然可以长期关注。

说完了稀土,再说一个去年提及过的一个产业。汽车制造业在去年2月份销量出现拐点的时候,其实我们一直关注一个版块,那就是工业机器人版块。这个板块是未来的一个大方向,其受到汽车制造业和电子制造业的影响非常大,去年我们就提及过这个产业,今年,无论是埃斯顿还是绿的谐波,情况都很好。工业机器人依然围绕减速器,控制器,伺服电机三个配件。绿的谐波是行业中谐波减速器国内市场的半壁江山。而这波工业机器人的上涨热潮,很可能收益于当下新能源汽车,或者汽车行业需求整体的复苏。

新能源汽车的火爆延续至今,有点高估,所以最近,投资有点分散到其他相关细分领域。包括ADAS辅助驾驶,包括传动装置。在港股,比如耐世特,轮番炒作。比如广汽集团,吹一个石墨烯的牛,就飞上天了。2021年锂电池的热点还会持续,但更加偏向于行业上游,而新能源汽车的热点,可能会向自动驾驶转移。自动驾驶除了无人驾驶系统,投资人可以关注车辆电传动装置,比较成熟的ADAS辅助驾驶系统。未来也可以关注高精地图和激光雷达。特斯拉不用激光雷达和高精地图,这是特斯拉的损失。当然特斯拉的马斯克也是野心大,一个强智能的视觉系统,现阶段达不到的。

当前正处5G引领的新一轮科技新周期中,前期以硬件为主,中后期带动软件革新需求,最终万物互联、人工智能,依照硬件-软件-内容-应用场景规律,往后看计算机、传媒、新能源汽车产业链等产业发展空间巨大。随着5G的的普及,智能驾驶系统的推广,特斯拉带来不仅是一个汽车,他开启了一个十万亿美元规模的智能联网新时代。

5G普及背景下车联网建设有望加快,智能生态圈与自动化驾驶将成为快速增长的两大新赛道。国内车联网自2010年推行以来已建立10个国家级车联网测试示范区,超过30个城市级及企业级测试示范点。2020年4月下旬,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,明确指出“5G+车联网”协同发展。我们预计伴随5G普及,车联网将有望加快建设,逐步形成“人-车-路-云”为一体的汽车新生态。届时,汽车“智能化生态圈”与“自动化驾驶”将有望成为两个快速发展的新赛道。

吕长顺(凯恩斯)证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】


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2021年01月21日 18:57
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