午评，电网侧利好解析。
电风扇行情延续，AI刚刚反弹，今天继续崩盘。
仅存新能源整车，零部件，自动驾驶热点，背后都是特斯拉相关的驱动。
但随着电风扇行情的延森，很快新能源相关也会进入调整，时间问题而已。
上午机构讨论较多的是电改与碳排放，都是通过深改会释放的政策。
电改主要是电网侧的硬件升级，智能化，储能等等，硬件为主。
电改故事够宏大，方向又很多，可能会成为新热点。
碳排放双控，主要是高耗能产业升级收益，如水泥厂改造，大多是国企为主，如中钢，中材等，和中特估略微贴合。
新热点延续性要看明天，今天只是刚出现而已，机构关注度高
电风扇行情，玩新不玩旧，追涨建议追新，感觉玩不动的朋友多看少动也可。
