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用户7540794299

10.26 复盘--最受益的方向!

聊聊今天市场

特斯拉、比亚迪、宁德时代

最核心的三只

一个是全球新能源汽车的王,

一个是我国新能源汽车的王

还有一个是全球锂电池的王者。

趋势依旧完美,但是今天双双都走出了冲高回落

今天的冲高回落可能大家都怕了

担心会不会影响到整个新能源的赚钱效应

要去害怕什么头部是不是到了,是不是赶顶之类的话,因为即使他们滞涨或者横盘了,板块的活跃度都还会持续一段时间再被浇灭,更何况他们还在新高的时候,更不需要担心,顺势而为即可。

我给大家做个梳理,这是特斯拉各大零部件供应商的单车价值量及收入弹性测算图,可以看到单车价值量最大的是宁德时代和拓普集团,收入弹性最大也就是跟特斯拉绑定最深的是旭升股份。

当然,绑定太深,一家独大,也不一定是好事,这让旭升股份在特斯拉面前失去了议价能力,这几年毛利率逐年下降。

特斯拉产业链这里,如果要做,肯定是首推拓普集团。他在今年原材料价格大涨的情况下,三季度业绩环比还有大幅增长,说明公司成本控制非常好,并且产品具有相当的竞争力,能够向下游客户转嫁成本的压力,所以毛利率才能上升。

而除开特斯拉产业链之外,其实A股市场上还有一些非常优秀的汽车零部件生厂商,比如做车灯的星宇股份,做汽车制动系统的伯特利,这都是非常优秀的公司,大家也可以留意。

至于整车的话,还是看比亚迪和长城汽车

明天主要方向:

1:储能的修复,能否出龙头核心反包新高板,最好是昨天封板的品种

例如:高L股份、申L环境、上N电气

东方财富储能板块指数今天创了新高,是近期所有的热门板块里面唯一一个创出新高的品种,应该说储能板块的市场地位应该比别的热门板块更高一些的。

2、化工能否继续打高度,最好是之前打出新高的,今天调整,明天继续打新高

例如:联创股份、巨化股份

3、锂矿日内冲高回落,能否修复。

例如:雅H集团、盛X锂能、永X材料

4、如果题材熄火、及时注意下白酒+食品+证券的轮动

$比亚迪(SZ002594)$$宁德时代(SZ300750)$$高澜股份(SZ300499)$


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10月26日 20:29
来自电脑网页版
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