核心ERP软件替代+“文心一言”首批合作伙伴+毛利率进入上升通道，这家公司获百度持股持续赋能，有望积极对接国产ERP厂商，同时已有数字员工等AI应用产品，未来企业端AI应用有望加速。
$汉得信息 sz300170$ ：
①近日，中望软件（国产CAD龙头）披露，前2月公司总订单金额同比增长超41%，或证明行业信创渗透率已经开始加速提升；
②华西证券刘泽晶看好公司核心ERP系统具有比肩“四大”的实施服务能力，后续有望对接国产ERP厂商，同时自主产品有望实现对ERP周边系统的替代；
③公司第二大股东百度，也是“文心一言”首批合作伙伴，已有数字员工等AI应用产品，后续企业端AI应用有望加速，公司或直接受益；
④2022年前三季度公司整体毛利率业绩已逐渐回转，刘泽晶预计2022-24年公司归母净利润分别为4.55/2.93/4.88亿元，对应PE分别为24.2/37.5/22.5倍（2022年存在3.6亿元投资收益）；
⑤风险提示：行业竞争加剧、核心技术突破进程低于预期。
