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小树烈JOE

主流的两款大尺寸硅片中环的G12和隆基的

主流的两款大尺寸硅片中环的G12和隆基的M10,P型电池主要是BSF电池和PERC电池,N型电池目前投入比较多的主流技术为HJT电池和TOPCon电池。

晶科能源(图1至6)从P到N的技术迭代,对跟踪支架和膜层结构要求。

过往的PERC产能过剩,目前很多电池片的转换效率到了临界点,新的电池技术迭代是迫在眉睫(效率-成本-长期),大尺寸硅片带来光伏设备换代,图7是晶盛机电的合同负债,从Q1到Q3大幅度增加,订单接到手软。

只能局限的联想到:光伏技术、设备、分布式+集中式(单玻双玻的新材料)、储能。
这些机会都是眼前看的见的,也是自己看得懂的,投资还是知道自己赚的是什么钱,人学会和自己和解,不求抓到所有机会。

PS:股票市场会根据产业运行的轨迹+不同公司的确定性提前price in价值,需要跟踪市场预期,需要理解市场运行的水位,理解金融周期与产业周期是否错配。产业分析框架只能解决中期的问题。短期的东西,还需要结合别的东西判断。
关注:真成长的龙头公司的增长率和盈利能力的维持+新技术所涌现的新公司。

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2021年11月24日 22:45
来自电脑网页版
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