#股票涨停# #晶科能源#(688223)

晶科能源是全球一体化光伏组件龙头，回A再出发。
光伏需求高速增长，组件集中度提升，龙头享受量利双升。
全球化生产和销售，品牌渠道积累深厚。
TOPCon量产先行者，实力强劲盈利可期公司技术创新实力强劲，TOPCon研发积淀深厚，并率先推行量产，到2022年6月可实现16GW产能，实验室效率达25.4%，已实现量产效率达24.5%，一体化成本将持平PERC，效率和成本持续领跑行业。
我们预计公司2022/2023/2024年营收717/934/1143亿元，归母净利润27.25/48.33/64.23亿元，同比+139%/77%/33%，EPS为0.27/0.48/0.64元/股；由于公司是TOPCon量产先行者，盈利高增速，我们给予公司2022年55倍PE，目标价14.99元，首次覆盖，给予公司“”评级。
风险提示和贸易摩擦影响超市场预期，竞争加剧，原材料价格波动风险等。

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