Ka15_70
转:在电池这个环节
转:在电池这个环节,还有一点值得我们关注,就是跟整车厂的关系。 因为对它来说,一定得捆绑住一个车企,选中那些能长大的车企迅速切进去,它们的竞争格局不像热管理系统,无论是特斯拉还是蔚来,可能都得用我一家的。 另外,从投资角度,我觉得第一,不要成为客户的技术中心,也不要成为客户的关键成本中心,你一旦成了这两个以后,整车厂一定会选择自己弄,这是一个。 为什么我们早期去投三花智控的时候,大家觉得它弹性不大,我说,弹性不大恰恰说明了它长期的确定性大,这是从竞争格局的角度来讲的。 一定是占客户比重越大的,竞争格局越不确定,因为客户不知道怎么弄,客户也不知道你怎么在弄,所以这是确定的环节。 曾朵红:如果纯粹从竞争格局来说,无非是看现在这个环节龙头公司的市占率,市占率越高,从结果来说格局会比较好。 最大头的肯定是电池和材料,市场巨大,大家也都盯着,我们确实也看到一些龙头公司还是明显的走出来了。 但是我前面也介绍了,目前占比高的隔膜和材料里面,隔膜跟结构件确实也有一些新的进入者,因为这一块的市场空间相对来说会比较大,但我觉得不妨碍你去投资,因为这个里面就是确定性和空间的一个平衡。 另外伟,锋总提到的可能没有关注度那么高的,我想应该是零部件这一块,零部件这一块确实热管理系统单车价值量还算比较大的,但是整车厂自制的很少。 单车价值量越大的,竞争相对来说可能会越激烈,但是因为蛋糕越大,它能容纳的公司相对来说也会更多一些,这个我觉得也正常。 另外也有一些小的零部件,比如说继电器,竞争相对来讲也不多,这种小零部件的确定性是比较强的,竞争也没那么激烈,但是它的弹性可能不像动力电池和材料。 可能还有一些更小的汽车零部件,包括智能驾驶里面的一些小的零部件,可能不是那么起眼,我觉得也还比较值得关注。
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2021年03月05日 10:33
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