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天赐ouver

11月15日,价投信徒亨特第一

11月15日,价投信徒亨特
第一,满足新能源车制造工艺的演进趋势,绑定了重要新能车品牌的零部件企业。

新能车制造方向的发展趋势,我梳理了下,除了轻量化,还有一体成型压铸,滑板式底盘,

第二,满足新能源汽车电动化智能化的发展趋势。

这个其实方向比较多比较杂,比如HUD(抬头显示,在后视镜或者玻璃上智能显示),智能座舱,线束,热管理等...

但在智能化方向,智能化模块很多都有一个问题,因为涉及到软硬件的结合,不排除整车厂会自己做。而且类似于华为这种巨头,是提供一体化解决方案的,国内智能化企业到底能有多受益,是有很大不确定性的。

至于热管理市场预期也非常充分了。


我目前觉得看起来可能还有一些预期差的是汽车连接器。
第三,具备消费属性的零部件。
这个点我其实没有太想清楚,但有券商分析师在推,我感觉似乎有道理,但确实需要更多的调研去验证。
中信建投的汽车分析师着重分享了这方面的观点。
什么叫做消费属性呢,就是消费者会被个零部件的升级迭代所吸引,去买这种车或者零部件。
举个例子,智能座驾。蔚来的女王座驾,蔚来有一个需要加7500元的选配,就是在副驾驶设置了一个女王座驾,替代了传统副驾驶的座位。

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2021年11月15日 23:07
来自电脑网页版
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