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气候危机和气候经济杂谈(一)

$清水源(SZ300437)$$石大胜华(SH603026)$$蔚来(NIO)$

在当今世界发展的过程中,每个国家都有各自面临的问题,但要说到全世界各国共同面临的问题,主要有以下四个:1、经济发展;2、全球流行性疾病(类似SARS和新冠);3、恐怖主义;4、气候危机。关于其他三个,我们今天不展开讨论,今天和大家一起探讨一下气候危机和气候经济的一些基础认知。

1、在18世纪中期以前,地球上的碳循环处于大体平衡的状态,植物和其它物体吸收的二氧化碳量同全球排放到大气中的二氧化碳量基本相当;从18世纪中期起,我们开始燃烧化石燃料,化石燃料来自于远古时代死去的植物,包含大量的碳,比如煤炭、石油、天然气。在燃烧化石燃料的过程中,我们释放了大量的碳到大气中。

2、在上一个冰河时代,全球平均气温只比今天低6摄氏度;在恐龙时代,全球平均气温比今天高大概4摄氏度。目前的平均气温比工业化时代之前高1摄氏度,但有些地方的温度增幅已经超过2摄氏度,全球20%-40%的人口生活在这些地方。

3、温室气体能够吸收捕获大气中的热量,从而使大气温度升高。由两个相同原子组成的分子(比如氧气或者氮气分子)会让辐射直接穿过他们,只有不同原子组成的分子(比如二氧化碳和甲烷)才具备吸收辐射并且在辐射下升温的特点。

4、常见的温室气体包括:水蒸气(HO)、二氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(NO)、臭氧(O)、一氧化碳(CO),以及氯氟烃、氟化物、溴化物、氯化物、醛类和各种氮氧化物、硫化物等极微量气体。

5、不同温室气体造成的暖化效应不同,比如甲烷是二氧化碳的120倍,但在大气中留存的时间比较短。为了方便统计和沟通,通常用“二氧化碳当量”来描述不同温室气体的暖化效果。目前全球每年排放的二氧化碳当量是510亿吨。

6、如果我们不减少碳排放,到本世纪中叶,全球平均气温将上升1.5-3摄氏度,到本世纪末将上升4-8摄氏度。

7、全球变暖可能将会引发以下变化:

异常炎热的天数增加;

风暴更加潮湿,强风暴次数不断增加;

空气温度变高使其容纳水分增多,进而从土壤和植物中吸取更多水分,从而导致旱灾更加频繁,山火也更加多发;

极地冰融化加上海水变热膨胀会导致海平面上升;

由于极地冰融化导致海水浓度变化,影响洋流的流动速度,从而改变相应区域的气候和环境;

影响动植物的生存环境,比如全球升温2摄氏度会让脊椎动物的地域分布范围缩小8%,植物的地域分布范围缩小16%,昆虫的地域分布范围缩小18%;

21世纪中叶,气候变化可能使欧洲南部地区的小麦和玉米减产50%,撒哈拉沙漠以南非洲地区农作物生长季节缩短20%,贫困地区粮食价格上涨20%以上,如果中国发生极端干旱甚至可能引发全球粮食危机;

额外的热量会降低动物的生产能力,甚至缩短寿命,从而使肉、蛋、奶的价格上涨;

如果温度上升2摄氏度,全球的珊瑚礁可能彻底消失,从而使10亿人失去主要海产品来源。

8、升温2摄氏度和升温1.5摄氏度相比,造成的影响可能是100%的差别。比如受清洁水影响的人口数量将翻番,热带地区玉米将减产50%。这也是为什么我们要对0.5摄氏度的目标差异斤斤计较的原因。

9、在下一个10年或者20年,因为气候变化对经济造成的破坏大致相当于每10年爆发一次新冠疫情相当的全球流行性疾病。如果继续保持较高的碳排放水平,到21世纪末因为气候变化造成的额外人类死亡将5倍于新冠疫情的水平(每10万人中约75人死亡)。

10、如果受到足够高的温度影响,地球上的大部分永久冻土层会融化,从而释放出原本贮藏在其中的巨量温室气体(主要是甲烷),引发气候灾难。

11、为了避免因为温室效应引发的灾难,世界上的碳排放大国(主要是发达国家)必须在2050年之前实现净零排放(碳中和),中等收入国家需要尽快实现这一目标(中国的目标是2060年实现碳中和),其它国家最终也要实现这一目标。

12、实现碳中和不仅仅是人类共同的目标,对率先实现这一目标的国家和企业而言,也是巨大的经济机遇。相关的技术在全球范围内的不断推广,相关产品在全球范围内的普及,会给掌握这些技术生产这些产品的国家和企业带来巨大的经济效益。

13、要想彻底解决全球变暖问题,一定要实现碳的净零排放甚至是负排放,否则就只是减缓了气候危机的到来,而不是根本解决。

14、人类的活动产生额外的碳排放。人类文明发展的三大要素是物质、能量和信息。这三大要素的生产过程和传递过程会产生源源不断的碳排放。而文明发展的标志是对物质的需求和利用更多、对能量的开发和利用更多、对信息的积累和传递更多,要想实现文明的永续发展,还尽可能避免气候危机,实现碳中和是必要条件。同时其难度也超乎想象。

15、人类的平均寿命不断延长,人类的生活水平不断提升,随之而来的人均物质获取和人均能量消耗也在不断提升。人们吃的更多更好,穿的衣服更多更丰富,用的物品更多电气化程度更高也更加智能,这也意味着人均碳排放水平在不断增加。

16、化石能源因为廉价、高效而无处不在,化工产品因为其物美价廉品种丰富深入每个人的生活。全世界每年消耗的石油高达152亿升,每年消耗的煤炭高达100亿吨。因此,要想彻底实现净零排放(碳中和),化石能源的使用比例要尽可能降低,其难度之大可想而知。

17、世界上最富裕的16%人口产生了全球近40%的碳排放,而落后国家和贫穷人口要想发展,需要更多的碳排放。预计到2050年,全球能源需求将增加50%,如果不做改变,对应的碳排放量大致也会增加50%。因此先从富裕国家进行碳减排是符合人道主义精神的,也是相对可行的。

18、能源转型是一个漫长的过程,在60年的时间里,煤在全球能源供应中比重从5%提升到了47%左右(1840年-1900年),石油从3%提升到了38%(1910年-1970年),天然气从3%提升到了20%(1930年-1990年)。如果我们不采取激进的措施,现代可再生能源要想实现超过50%的占比,可能需要至少60年(2010-2070年)。

19、能源行业无法快速变革,一方面是规模原因(全球能源市场每年规模超过5万亿美元),规模大的行业对变革的抗拒程度会更高;另一方面是技术原因(过去100年,燃油经济性仅仅提高了3倍,过去50年,太阳能电池的光电转化效率仅仅从15%提升到了25%;作为对比,计算机的性能过去50年提升了100万倍)。

20、避免气候危机,实现碳的净零排放,需要全球各个国家共同努力。既要解决碳排放的问题,还要同时解决发展的问题,这是前所未有的难度。如果中美两国作为世界最大的两个经济体也是碳排放的最大国都无法完成这一任务,那么气候危机的到来将不可避免。

综合以上要点,我们大致能够对气候危机和解决这一危机的双碳战略的必要性有了比较基础的认知。只有充分认识到这些,我们才会真正意识到双碳战略带给我们的是一次怎样的投资机会,我们才会更加坚定的在双碳赛道挖掘和布局,更好地把握这个时代赋予我们的机会。

以上仅为行业和公司基本面分析,不荐股,切勿作为投资依据,否则风险自负!


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2021年11月19日 22:07
来自电脑网页版
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