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#淡定从容爱茅台 +理性平和论茅台# 贵

#淡定从容爱茅台 +理性平和论茅台# 贵州茅台(600519):“I茅台”上海区域开启 数字化转型再下一城

据小茅“i 茅台”官微消息,6 月25 日“i 茅台”将在上海同步开启“预约申购”和“线上销售”活动。受疫情影响,“i 茅台”自3 月31 日试运行以来一直未在上海、吉林区域开放。吉林省区消费者已于6 月8 日开放,随着上海疫情防控形势的逐步好转,“i 茅台”将于25 日在上海上线。6 月25 日,“i 茅台”预计在上海投放产品1689 瓶,其中,预约申购投放1199 瓶,线上直接销售490 瓶,共有11 家茅台酒专卖店开设线上预约。

点评:

“i 茅台”作为茅台自营线上平台,进一步完善了茅台的渠道布局。

  目前茅台已经形成了经销商、自营等多种销售渠道,“i 茅台”的推出进一步完善茅台渠道布局。
  “i 茅台”上线以来,累计投放量超过2000 万瓶,其中虎年生肖投放量超100 万瓶,茅台1935 投放量超过86 万瓶,促进营销体系与价格体系市场化改革。虎年生肖批价从3 月底的3900 元左右最低回落至3500 元左右,近期回升至3780 元左右,茅台1935 批价稳定在1400 元左右,珍品茅台在4750-4850 元间波动,整体控价效果较为明显。
  同时,目前"i茅台"还上线了低度茅台、喜宴茅台、100ML 茅台酒、王子(金)、迎宾(紫)等产品,进一步丰富了“i 茅台”销售结构,茅台核心产品矩阵布局进一步明晰。
  正式上线首日,"i 茅台"共售出了65370 瓶产品,其中,飞天53%vol 100ml 贵州茅台酒售出24950 瓶,飞天43%vol 500ml 贵州茅台酒售出2190 瓶,43%vol 500ml 贵州茅台酒(喜宴·红)售出380 瓶,茅台王子酒(金王子)售出19640 瓶,茅台迎宾酒(紫)售出18210 瓶,基本都达到售罄状态,销售情况火爆。
  本次"i 茅台"上海上线,有望进一步提升市场参与热度。

“五线”发展道路,构造茅台美的时代。
  从确定“五线”发展道路以来,茅台围绕高质量发展、大踏步前进和现代化建设,基本构建起了高质量发展的“四梁八柱”,“五线”也在不断实践中得到丰富和发展,取得了新成果。“蓝线”上,茅台立足打造成为世界一流上市企业的目标,科学布局每一年,扎实走好每一步,2021 年度营收目标超额完成,2022年一季度实现“稳中有优、开门即红”;“绿线”上,坚定不移走好“生态优先、绿色发展” 之路,全方位、深层次、一体化推进绿色高质量发展,区域生态环境质量得到明显改善,绿色发展水平持续提升;“白线”上,围绕“改革、创新、建设”,发挥改革的突破先导作用,提高创新在现代化建设全局中的核心地位,坚持以项目建设为发展蓄势蓄能,打出了一系列高质量发展“组合拳”;“紫线”上,从构建文化体系、开发文化产品、丰富文化活动、打造文化场景四大领域推动了文化建设;“红线”上,实行全系统、全过程、全覆盖的安全生产责任制和最严格的生态环境保护制度,牢牢守住了高质量发展的底线和红线。

茅台产品结构逐步清晰,在不同价格带、不同消费场景均有单品布局,同时公司亦不断创新渠道布局,目前公司渠道体系已基本完善。
 茅台现阶段成长路径清晰,发展势能向上,未来有望迎来稳健增长。

  预计2022/2023 年EPS 分别为50.30/58.60 元
  对应最新PE 为40/34 倍
  维持“买入”评级

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06月27日 08:22
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