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壹手情绪

周期+波动,韧性

周期+波动,韧性。

医疗健康行业、酒业、美债,最近都在低点。有几支值得关注的票:

CVS,目前在10年低点,市盈率8,市净率0.87,低于同行;股息率5%。2024Q3业绩大幅下降,通胀降息预期变化,以及特朗普上台对现有医疗保险政策可能的不友好,是股价下行的主要原因之一。期待回血。可以存股。

同样,诺和诺德,UNH,WBA,辉瑞,拜尔等医疗行业公司同样在史低点。

所有的行业都是全球性的。酒业很同频:茅台五粮液,帝亚吉欧,百富门,基本都在几乎好几年的最低点,并且业绩并没有非常悲惨的预期,对于这种现金流有保障的酒业巨头,现在是阶段性的底部,可以期待消费回暖。

消费、奢侈品也是同样在周期底部。LV,雅诗兰黛,巴宝莉,开云集团,这些奢品巨头有很强的韧性,老而不死,总能挣扎着走出泥潭,静静期待他们浴火重生,和市场回暖。

随着美债利率高企,那些对利率极其敏感的行业,REITs,尤其是政企医疗业的REITs,可以重新在底部捡些便宜货。长期的高利率总有调整的一天,一旦预期改变,就是破茧的时刻。

特此记录,待某日回看。

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01月14日 10:07
来自电脑网页版
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