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早上南方精工、康强电子、通富微电等冲高回落,基本印证了芯片分歧局面,虽然南方精工下午选择了回封五板,但更多走的是机器人方向联动。而高度上,大港股份的7板晋级,也充分说明了新周期芯片半导体周期的确立。对于芯片这个周期,目前的思路是,虽然它的预期不如之前中通大周期那么强,但在中通大周期退潮后,芯片周期算是第一个走出板块效应,且与指数共振的周期,所以依然要重视起来。这个方向今天走的分歧,但分歧不算严重,下午虽然有跳水现象,但整体承接也还不错,对于新周期来说,走分歧并不可怕,因为有分歧才有预期差,才有资金愿意参与接力,故后面若调整到位还可以再考虑。
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