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妖怪Vert

$天齐锂业(SZ002466)$ 在20

$天齐锂业(SZ002466)$ 在2018年收购$智利矿业化工(SQM)$ 23.77%股权时(后因未参与配股稀释至22.16%),计算的可回收金额主要考虑的是sqm在2018-2030年有220万吨碳酸锂的配额,以及sqm未来与智利继续签约和sqm澳洲项目的想象力。只算220万吨配额,2018年碳酸锂价格峰值在18W/吨,碳酸锂只要超过1万美金/吨,智利就会收取40%的资源税,所以10万/吨时,利润大概是3W/吨,也就是30%(有人错误解读为智利拿走70%的“利润”)。这220万吨可以有660亿的利润,只按22.16%计算就接近150亿,这还没有算上化肥收入。从收购至今六年,天齐获得的分红就有80亿,这其中还有19-20两年锂价4w上下的低潮期。我认为从目前的市场看,有希望在2030年收回投资成本。这笔交易远没有igo雪中送炭来的赚,但也是一笔划算的交易。

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06月06日 15:47
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