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沉吟放的mogwai

反思、静观、等待7.25记

午间半点观察、

在观察中总结

坚定的持有

在进了长达五年的实践

自认为掌握了一些规律

便开始进攻

不料

损兵过半

本周(2021年7月19日至23日)上证综指收于3550.40点,上涨0.31%;深证成指收于15028.57点,上涨0.38%;创业板指收于3469.87点,上涨1.08%。



整体上跟上周的市场行情完全相同:从指数上看,又是普涨的一周;从感受上看,又是极端分化的一周。

已经有机构大佬喊出:价值投资者被逼到崩溃的边缘!

变态的行情之下,一定要保持住健康的心态。

投资玩到最后玩的就是心态。

投机界有句名言:股市越涨越安全,越跌越危险。

意思是说:股市行情好的时候,众人一致看涨,往下跌的时候有买盘支撑;股市行情不好的时候,众人一致看跌,往下跌的时候更没人接盘。

这番道理体现在指数的估值上,也是讲得通的:上涨的时候,大家感觉是安全的,所以哪怕估值高也不用害怕;下跌的时候,大家感觉是危险的,所以哪怕估值低也不放心。



上述推导,在目前极端失衡的二元分化环境下有着极为形象生动的体现:高估值的,备受追捧,越涨越受追捧;低估值的,备受冷落,越跌越受冷落。

但这只是一种短期的投机思维。

决定市场最终走向的,还是市场本身的投资价值。

历史的经验表明:高估值经常出现,甚至还有可能存在很长一段时间,但高估值最终都会被刺破,无不以下跌收场。



上边提到的“被逼到崩溃边缘”的价值投资者,恐怕还不是真正的价值投资者——至少可以说,修炼得还不到位。

看透、掌握投资的基本规律,认知到位了,就不会有这样的感受和表述。

今年以来的总浮盈:-23.17%。

与上周相比,本周浮盈数据向下杀超4个百分点。

我的总结是:珍惜每一次面对困难局面的自我修炼机会。

对未来想得困难一点,困难来临时就会淡定一点。

做人和投资,也许都应该这样。

不做预测,放低预期,做该做的事儿。
本周的操作
本周无操作。

打新操作一天不拉,但是没有中。
本周的感想

1、能赚钱的企业都是好企业,但再好的企业也不能支付太高的价格

我的“低估值、高股息、稳定经营、适当成长”的择股标准就此应运而生。

现在就能赚钱将来又能越来越赚钱的企业,是更好的企业。

如果价格适当,买入,那就是一只特别能下金蛋的鹅。

可惜,市场的现实是:高成长常常被赋予高溢价。

而高溢价,容易制造成长陷阱。

哪怕是阶段性的高估,也容易带来幅度巨大的波动。

这些,都容易坑杀投资认知不到位的新手。

所以,买股的两个基本原则永远不要忘记:赚钱,不要太贵。

2、股价下跌是悲观者悲观的唯一理由。

股价下跌会催生悲观情绪,悲观情绪会进一步推动股价下跌。

以此,情绪和股价进入一个负面循环。

在这个负面循环中,情绪是会被不断放大的。

所以我们看到,很多的负面情绪已经变态到违背基本常识的地步了。


银行是没有存在价值的。

保险是没有存在价值的。

地产是没有存在价值的。

最近,教辅也没有存在价值了。

互联网平台也没有再继续发展的价值了。

未来,如果白酒股价下跌的话,白酒没有存在价值的声音,笃定也会出现。

股民把乌合之众弱智的缺点,演绎得淋漓尽致!

我们一定不要这样。

想做好投资,我们一定不能这样!


3、永远追逐热点、两头三头通吃,这种可能性几乎为零。



热门股之所以被称作热门股,是因为某种原因被大众追捧从而股价迭升。

因为在一个时间段内股价跌升,于是聪明人自然而然地作出如下设想:先买入热门股A,然后在它顶部位置逸出,买入下一个热门股B......以此类推,永远炒作热门股,就可以让自己的投资收益最大化。

事实证明,这种想法就是白日做梦!


在线教育是去年的热门板块。

新东方在线和好未来去年都实现了一年几倍的涨幅。

但今年股价已经跌得惨不忍睹。

90%以上的跌幅意味着,要想收复未来的失地,现价之下必须狂涨10倍以上才有可能。

去年鼓吹在线教育好赛道的大佬,全部噤声。

由此我们可以联想一下:这当中,有多少人成功地从去年的高点逸出而乘上今年芯片、新能源的快车呢?

再延伸一下:今年乘上芯片、新能源快车的朋友,又有几人猜测得到这一个热门板块及其热门股票呢?



不能多头通吃,是有原因的。

一是我们无法预测热门板块、热门股票的顶部在哪里,二是我们也无法预测到下一个热门板块、热门股票是谁,三是我们更无法每次都预测准确。

梦想很美好,现实很骨感——说的就是这个意思吧?



4、崩盘了,我们应该思考哪些可以买哪些不可以买。



好未来在前期跌去90%的基础上,周五一天又跌去70%。

什么叫崩盘?

这就叫崩盘啊。

然后有朋友问我:在线教育股都崩了这么多了,可以买了吗?

我回答:反正我不会买。

朋友问:那为什么平安下跌你敢买,而好未来下跌你不敢买了呢?


说来说去,其实核心就一条:一直不怎么赚钱的企业,再往下跌也不会买。



很多人把好未来的崩塌归咎于政策的变化。

有道理,但并不全对。

有很多优秀的企业,哪怕受政策打压也很赚钱。

但翻翻好未来的历史,我们会发现,哪怕政策对它非常宽容时,它也没怎么赚钱。

我认为这才是问题的关键。



五、下周的计划



1、继续关注组合内股票,结合仓位,随机应变;

2、继续坚持场外赚钱、攒钱;

3、继续坚持场内打新——


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2021年07月26日 19:23
来自电脑网页版
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