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东郭咔咔kaka

复盘20240218

经济周期预期:春节消费还可以,不会更差了,迹象ppi和强有力政策。新的科技周期底部确立。
利率预期:国内宽松、美国降息迟缓
市场情绪:连续反弹,情绪中等。
主线周期:AI sora发布,预计进入一轮炒作,知到sora真的发布使用。周一医药换ai
短周期: AI TMT 游戏 等下一轮robot
长周期:经济基本企稳,可加仓 hs300和消费
预期: 可以讲故事,有谣言
1. 消电:苹果iphone16故事,MR故事 等待
2. AI TMT 大叙事。等新突破
3. 消费:政府大招出现?极致性价比的消费品和精神需求。

军规: 每日复述本能记忆
1. 大利空坚决清仓:加息、战争、中美。
2.万物周期,不投下行周期,逃离周期次高点
3. 投前写调研分析
4. 经济数据不企稳,不抄底。2023
5.大产业周期积极参与(新能源,ai,人生弄潮儿)

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02月19日 10:15
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