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闪电pili

现在拿腾讯换facebook值不值?

互联网行业从业者一枚,分享一些投资想法:

我们最近分析,觉得现可以拿腾讯换facebook,请大家听听逻辑是否有问题哈:

腾讯的三块主体收入广告、游戏、金融。

1、网络广告受流量特点等原因,Q3收入225亿元金融,这部分是不太可能突变的。小程序是非常棒的产品,已经很多年,但整体带来的收入还是在广告体系吧。

2、金融科技及企业服务业务:Q3收入433亿元(+30%),这一部分的问题是,金融科技做大了会引起注意,再有猛量增长很难。企业服务的体量有限。

3、增值服务业务(游戏)Q3收入752亿元,同样的问题,太大了可能有监管风险,除非是出海。这样分析的话,目前天花板还是挺明显的,根据Q4业绩预期,很可能从杀估值到杀业绩。

4、facebook面临tiktok的直接竞争,尤其15-25年轻用户有下降,但其熟人社交的基本盘不会受影响。我们认为tiktok是增加了一部分用户时长,部分替代了ins,并不是替代了facebook的基本盘。而且facebook的广告和用户画像更接近,未来facebook体系的广告依然会增长。

我的结论是,可以换。

期待高论。

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01月25日 15:16
来自电脑网页版
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