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狻猊不惊人

VR硬件标的

歌尔股份2022Q1季度报虽然仍然是萎缩状态,但是实际上是超出了预期,这个超出部分是由于VR设备代工业务带来的。

图片上传中......

VR行业,我们从终端的VR品牌开始梳理,VR品牌分别是Facebook,Pico,Sony,华为和联想。印象中Pico应该是创维数字的,具体是不是也不深究了,VR硬件市场70-80%由Facebook占有,后面几家都是跟随竞争者。这里一个标的。

这些VR品牌通过歌尔股份和和硕(华硕子公司)代工生产。这里一个标的。

硬件中主芯片,主要是高通,瑞芯微和全志科技,但是从瑞芯微前5大经销商几乎占了全年销售额全部,这块一直有疑问,有疑问暂时剥离目标。主芯片这块暂无标的。

硬件中光学,镜头镜片等主要有玉晶光,舜宇光学和歌尔股份,但是光学这块竞争十足,不清楚这几家是否有竞争优势。暂时剥离光学目标。

显示就是京东方,Sony和太差了,这块感觉无特别的。暂时剥离。

那么VR如果只考虑硬件这块,可以成型的标的只有两个,一个是$创维数字(SZ000810)$ ,一个就是$歌尔股份(SZ002241)$ ,这块可能会产生价值投资的标的。

至于VR元宇宙的软件内容部分,就看看各大主力游资选谁了,反正内容想象空间大,情绪来了就搞龙头就好。

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05月12日 00:07
来自电脑网页版
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