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盐很一年取名时

$京东(JD)$持股京东和网易好几年

$京东(JD)$持股京东和网易好几年,但前期的大家都懂的外部原因使中概股波动太大,个人觉得对此把握能力不足,看不清楚,就清仓了中概。不持股,更客观了也罢,踏空的心态也罢,视角自然会有些变化。个人觉得对京东本季的业绩,市场似乎太乐观了。营收增长不错,有大行研报也说,尤其京东超市的增长很亮眼。我基本上每周都会在京东下单1~2次,作为家庭厨男,90%的订单都是京东超市的生鲜食品家庭用品等。今年尤其下半年开始,明显能感觉京东超市的策略发生了变化,开始持续打折。以往299减150,399减200这样的优惠活动,好几个月才会有一次,逐渐变成了一个月一次,到最近几乎是连绵不断了。京东超市的这种打折对于大部分的商品,是实实在在的打折,折后价格非常好。这无疑会增加营收,但利润自然下降。对应到这次财报的数字,基本吻合。那问题就来了,这是一个向好或者说能持续的经营模式吗? 我能想到的一个负面结果就是以后消费者不到打折就不会下单。谁愿意付出比打折时高一倍或者至少百分之三四十的高价呢。如果持续打折,那京东的利润率比以往要下一个台阶,这是好的现象吗?但市场目前来看是很喜欢这样的结果,只要你营收高增,利润下滑没问题。我目前尚无法完全认同这种逻辑,或者说还没有能够完全理解这种逻辑。这个季度的活跃用户增长比上个季度时候也是稍弱一点,另外,大环境方面,社会消费持续疲弱,京东能独善其身多久呢?
这是一些思考,并非不看好京东,我实际上长期看好。几年前买入京东就是带着信仰来的,因为京东带给了国内消费者可匹敌发达国家的消费体验和服务,货物保真,无理由退换。等我自己的认知提高,对中概股在美国市场的监管风险有必要的认知把握,我还会买回京东。当然也可以买港股,但我觉得这两个市场都是国外投资者为主,相关性很高,有类似的风险。

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2021年11月19日 17:07
来自电脑网页版
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