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中國地利(1387 HK):2021年【新港股】業績解讀

公司簡介

中國地利集團於2008年10月上市,中國最領先的農產品流通服務商之一,佈局全國7個城市10個農副產品市場並擁有超過150萬平方米的優質土地。公司從事地下民防設施租賃業務的全國性商業集團。2015年,公司控股股東戴永革及其家族通過資產置換,將地下商場業務回購,並將農產品市場業務注入到上市公司,交易對價為65億港元,並更名中國地利。

西澤觀察

2021年全年業績:
集團2021年業績超出預期,實現淨利潤2.5億元人民幣,同比增長26%;核心業務淨利潤同比增長16%,達到2.8億人民幣,其中不包括一次性非現金項目。農產品銷售量在疫情影響下開始恢復,並在第二年呈現出巨大的增量。收入同比增長20%,達到17.45億元人民幣,其中租用收入同比增長3%,達到4.5億元人民幣,佣金收入增長2%,達到9.6億元人民幣,農業新增收入增長3.2倍,達到3.4億元人民幣。在新農產品供應鏈運作下,管理費用縮減至6.8億元人民幣,核心利潤增長16%,達到3.8億元人民幣;來自社交團購供應鏈的交易額實現了快速增長,收入達到2.4億元,同比增長3.2倍,毛利率約為4%。

公司2022年計劃:
1.與京東的合資公司於2022年開始運作,將進一步推動銷售規模擴大。新業務的注入,使得2022年的核心淨利潤預計提高,其中社交團購供應鏈業務將是股價的關鍵驅動力。

2.集團管理層將準確把握生鮮食品流通產業發展趨勢,積極推進《生鮮食品流通新業務發展戰略》的實施,加快形成生鮮食品批發流通綜合服務創新商業模式。

3.集團將大力推進農產品批發市場經營管理升級,通過市場攤位在線管理、物流對接服務平台、新型電子結算等多種數字化舉措,加快農產品批發市場經營管理升級。為了擴大批發市場核心業務的地域覆蓋範圍,集團已開始在福州等地向第三方提供批發市場管理服務。

4.採購方面,從原產地直接採購取得了實質性進展;配送方面,已經實施了分揀、加工、物流、配送和倉儲等“服務授權”項目;銷售方面,分銷、線上、線下銷售等“渠道拓展”工作將加快並不斷拓寬。

風險:
1. 疫情反覆;
2.京東合作低於預期;
3.大宗農產品價格上漲。

$中國地利(01387.HK)$

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05月24日 19:09
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