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狗蛋-V

今年以来

今年以来,受到经济复苏、碳中和目标、上游资源品价格上涨影响,电力板块展开了一轮凌厉的上涨攻势,今年的涨幅远超大盘指数。在总计66个板块中,电力板块涨幅排名第3,季涨幅达19.01%。

昨日电力板块在前几天小幅回调后,再次上行,强势反包前日跌幅,市场信心可见一斑。

今日开盘,中闽能源、内蒙华电、豫能控股、福能股份等纷纷涨停天能重工20cm强势封板

1、火电

从近期股市表现来看,火电企业表现可谓不俗,内蒙华电9月涨幅近50%,豫能控股(火电收入占66%)9月13、14、15日完成三连涨停。

其他相关火电企业股价普遍上涨,月涨幅超10%的多达25家。

有意思的是,火电企业的股价上涨并非来自业绩的增长,而是行业想象空间被打开。

日前,大唐国际等11家燃煤发电企业联名上书请求重签北京地区电力直接交易2021年10-12月年度长协合同,表示京津唐电网燃煤电厂成本已超过盈亏平衡点,与基准电价严重倒挂,燃煤电厂亏损面达到100%。

在这样的背景下,电价有望打破“只降不涨”的惯性,涨电价的呼声越来越高。

事实上7、8月,蒙西、宁夏已相继调整煤电电力交易市场价格,允许煤电交易价格在基准价的基础上可上浮不超过10%。这说明煤电价上涨的政策路径已被打开,当前电力供需紧张叠加高煤价的形势有望推动电价机制改革提速,还原电力商品属性。

市场化交易电价10%上浮空间的打开,虽然对火电企业今年业绩影响有限,但是对2021的年度长协(交易电量主要部分)和中长期完善煤电盈利模式有重大意义。

2、水电

近年来,我国十三大水电基地开发格局稳定,全国水电装机容量和发电量趋于平稳,行业进入成熟期。主要水电基地涉及的控股、参股上市公司包括长江电力、华能水电、国投电力、川投能源、桂冠电力和黔源电力等。

“十四五”期间,我国水电将迎来投产高峰,大型水电项目预计都将在今明两年完成投产。我国水能资源分布具有区域性,主要集中在西南地区,以四川、贵州、云南为重心,占全国水力发电量的58%,相关领域的企业的行业垄断格局有望进一步增强。

3、新能源

在碳中和的背景下,我国将对高耗能产业进行强力控制,实质促成新一轮供给侧结构性改革。8 月 10 日,国家发改委、国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。

《通知》明确了可再生能源消纳的责任主体,并设立了相应的惩罚机制,进一步鼓励和推动可再生能源企业的发电端储能应用推广,并将相应成本明确在发电成本中,预计后续将出台电化学储能电价和发电侧电价市场化的相关政策,这将进一步推动储能推广需求从政策导向转向盈利导向。

在新能源领域,当前最受市场关注的是光伏行业的发展。

9月14日,国家能源局正式印发整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知。根据通知,本次全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)的676个县进行了报送。

随着整县开发逐步落实,浙江证券预计平均单县规模200-300MW,则整县推进总量在150-200GW左右,将有力带动分布式光伏装机增量。预计2021-2025年,分布式光伏装机至少新增150GW,平均每年新增30GW,成长空间广阔。

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2021年09月17日 09:57
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