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墨柯先生

龙蟠科技二季度预告点评:常州锂源并表比例

龙蟠科技二季度预告点评:常州锂源并表比例提升,业绩略超预期

事件:22Q2归母2.12-2.26亿,中位数2.19亿,同比+155%,环比+3%;扣非1.96-2.14亿,中位数2.05亿,同比+170%,环比+1%;

点评
◆出货量:22Q2出货约2.2万吨,环比提升20%+,部分Q1在途商品确认;
◆吨净利:上半年铁锂并表利润3.9亿,吨净利1.2万+,常州锂源并表比例提升至80%,预计Q2并表2.1亿,扣除低价锂库存收益后吨净利0.6-0.7万,磷酸铁环节承担部分加工费下降;
◆磷酸铁锂产能:现有产能近8.9万吨,预计山东一期7月释放,四川二期8月释放,23年初将形成年产能约34万吨;
◆磷酸铁产能:预计山东一期7月释放,四川一期产能8月释放,23年初公司参控股磷酸铁产能将达17万吨;
◆新技术:铁锂1号低温性能提升20%,已经开始小批量供货,随着产能释放预计23年铁锂1号和磷酸锰铁锂将为公司带来技术溢价;
◆其他业务:受疫情影响较大,预计车用尿素业务与其他传统业务合计并表0.1亿;

盈利预测:预计22、23年归母净利为8.5/12亿元,对应23x/16x。

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07月12日 10:59
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用户5373918432

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07月13日 14:25
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