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蔡嵩松二季报新鲜出炉:还在重仓半导体

蔡嵩松二季报新鲜出炉:还在重仓半导体,疯狂加仓圣邦股份

作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理,蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了!

和大家想的一样,还是all in芯片半导体!

以规模最大的诺安成长来看,截至二季末,诺安成长的前十大重仓股如下,具体成分和一季末一样,只是在这十只个股里做了调仓的操作。

其中,增持圣邦股份超50%至1164.7万股,为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时,期间圣邦股份涨幅超70%。

此外,大幅减持长电科技、北方华创和三安光电。

蔡嵩松在二季报中表示,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

他表示,展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

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2021年07月21日 15:04
来自电脑网页版
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