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9月22日

9月22日,华润置地(01109.HK)宣布,华夏基金及中信证券向中国证监会及上海证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料,拟分拆华润旗下位于上海的保障性租赁住房项目作为基础设施类公募REITs底层资产。

基础设施REIT的相关资产为(i)位于上海市松江区泗泾镇的保障性租赁住房,即泗泾项目,由泗泾项目公司拥有;及(ii)位于上海市松江区松江工业区东部园区的保障性租赁住房,即东经济区项目,由东经济区项目公司拥有。于公告日期,公司间接持有泗泾项目公司及东经济区项目公司的100%股权。

就建议分拆而言,华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公开上市的基础设施证券投资基金,目前预计公募基金将募集人民币11.2亿元。

于建议上市时,公司将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约34%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定,资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。于建议上市完成后,公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益,其后,资产支持专项计划将动用认购款项向集团收购该等项目公司的全部权益。于有关收购完成后,该等项目公司将由基础设施REIT持有100%权益,并将不再为公司的附属公司。因此,基础设施REIT将不会成为公司的附属公司,亦将不会并入公司的财务账目。

公募基金管理人、该等项目公司及有巢深圳将订立营运管理服务协议,据此,有巢深圳将作为项目顾问向该等项目提供营运及管理服务,包括行政支援。基础设施REIT将就此等服务支付管理费。

官方信息显示,“有巢”为华润置地旗下长租公寓业务平台。2021年,“有巢公寓”年内长租业务实现营业额人民币3.13亿元,在营项目30个,房间数2万间,储备项目16个,房间数3.25万间。

华润置业方面表示,REITs将为公司提供另一种以股权为基础的融资方式,使公司的融资方式及平台多元化,并减少对传统债务融资方式的依赖。且能够盘活其基础设施资产,避免基础设施投资恢复期较长及资产周转率较低的不利影响,增强公司的滚动投资能力及可持续营运能力。

此外,华润置业方面还表示,本次申报的公募REITs若能够上市,将为华润及基础设施REIT各自的营运及未来扩展提供独立的集资平台。上市完成后,该笔基础设施REIT将于中国拥有一个个别及独立的上市平台,使其可直接进入中国资本市场,并增强其探索新融资及集资渠道以发展其业务的可能性。

内地市场现存的三只保障性租赁住房REITs的原始权益人,都不是以住宅开发为主业的房地产企业,华润置地通过本次申报,有望成为首家涉水租赁住房REITs市场的典型房企。

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09月22日 20:09
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