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禾望电气(603063):分布式装机边际

禾望电气(603063):分布式装机边际显著好转,风电需求拐点已现

国内分布式装机需求起量,公司逆光伏变器加速出货。随着疫情好转,分布式装机需求边际显著好转,集中式招标大量启动,下游需求放量有望支撑开工率持续环比提升。同时公司生产基地及周边物流情况改善,光伏逆变器出货恢复正常节奏。公司芯片供应渠道稳固,随着需求恢复全球市占率将显著提升,公司作为逆变器前期超跌标的有望加速上涨。

风电需求拐点已现,公司风电变流器有望大幅增长。4月国内风机招标量为15.5GW,同比增长156%,环比增长93%,大超预期。随着装机需求向上,产业链成本压力有所缓解,盈利空间有改善预期。公司是国内风电变流器龙头,整体市占率超30%,凭借技术壁垒,在大兆瓦领域具有较高议价权,市场份额有望进一步提升,2022年盈利能力有望好转。

风险提示:风电光伏装机不及预期;原材料成本波动;政策变动风险。

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05月20日 08:42
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