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通信板块:800G订单再次追加

通信板块:800G订单再次追加,全球 AI 军备竞赛拉动通信板块估值提升

驱动:4月18日盘中消息,传谷歌、英伟达加单800G光模块。订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍,加单时间不断超预期产业端: ChatGPT 是划时代的变革,必然带来全球人工智能军备竞赛,通信是卖“军火的,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关同时也拉动通信公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向,国资云又是大发展,通信公司充分受益。

估值端: ChatGPT 的变革堪比 iPhone,因此产业变革预计是1315年的级别,因此券商认为行情一定大级别演绎,估值会回到过去十几年的高峰,板块各个领域均有机会

相关的板块个股:
光模块(历史高峰估值50倍):剑桥科技、中际旭创、天乎通信、新易盛、华工科技、光迅科技、太辰光等

光芯片(高峰估值超80倍):源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等

交换机服务器(历史高峰估值40-50倍):中兴通讯紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。

PCB(历史高峰估值40倍):沪电股份、胜宏科技等

IDC(历史高峰估值40-50倍:润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港等。$剑桥科技 sh603083$#我想和你一起长大# [打call][打call]

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2023年04月19日 09:40
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