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长江金属丨中国铝业拟收购云铝股份19%股权

中国铝业公告,拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金(中铝集团控股子公司)持有的云铝股份19%股权,交易对价66.62亿元。交易完成后,中国铝业和云南冶金各持有云铝股份29.1%和13%股权,中国铝业成为云铝股份第一大股东及控股股东,实现并表。

1、【云铝&中铝】云铝股份2021年生产氧化铝136.7万吨,同比增长5.96 %;炭素制品78.17万吨,同比增长10.86%;原铝230.02万吨,同比下降4.41%(受限电及能耗双控政策影响);铝合金及铝加工产品124.19万吨,同比增长24.81%。中国铝业2021年生产氧化铝1623万吨,同比增长11.73%;电解铝386万吨,同比增长4.61%。

2、【交易对价】云铝股份2021年末每股净资产值为5.25元,公司本次收购云铝股份股权提示性公告日前30个交易日平均价格10.11元/股,高于2021年末每股净资产值,据此计算本次股权转让交易对价为66.62亿元。

3、【同业竞争】中国铝业与其控股股东中铝集团之附属公司云铝股份在氧化铝、电解铝等业务方面存在同业竞争,2019年1月2日中铝集团向中国铝业出具了《关于避免与中国铝业股份有限公司同业竞争的承诺函》,中铝集团将在2019年内开始筹划中国铝业与云铝股份同业竞争业务整合工作,并承诺在五年内解决中国铝业与云铝股份的同业竞争问题。

4、【交易影响】1)本次股权收购完成后,由于中铝集团内已无与中国铝业股份同类的资产,故中国铝业与中铝集团的同业竞争问题亦将得以解决,不过,云铝股份与控股公司中国铝业仍存在同业竞争问题;2)对于中国铝业而言,权益口径产能增加了约61.37万吨,增幅近18%,考虑到云铝盈利能力相比于中铝更强,此股权收购将对中国铝业产生一定利好。

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2022年07月25日 10:05
来自电脑网页版
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