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NanNan敲鹿哩

在高景气赛道板块里面

在高景气赛道板块里面,个人最看好的还是汽车零部件方向,这个板块今年业绩大概率还是会延续比较强劲的态势,今年应该是汽车智能化和轻量化加速渗透的大年,这两个板块和去年的新能源汽车板块比较类似,是业绩确定性比较高的方向,可以等春节后跟踪一季报业绩兑现情况,小研估计这个板块会有很多公司的业绩超出市场预期。

智能化领域的核心方向是智能座舱,HUD显示,车载摄像头,车载图像传感器,线性控制,车灯控制,高压连接器,高速连接器这几个领域,下面是客观事实,龙头是德赛西威,华阳集团,联创电子,韦尔股份,伯特利,科博达,瑞可达和电连技术。

轻量化的核心方向是底盘,铝铸件,一体化压铸以及空气悬挂,下面是客观事实,龙头是拓普集团,旭升股份,文灿股份和中鼎股份。

VR板块应该也是今年渗透率加速提升的一个方向,随着苹果,微软,索尼等全球科技龙头公司VR产品的持续发布,这个板块后续应该也有比较多的利好催化,下面是客观事实,VR设备领域龙头是歌尔股份。

新能源板块今年会出现分化,不会出现普涨行情,大概率只有部分环节能够上涨,一定要认真甄别:

新能源汽车关注壁垒比较高,盈利能力不会下降的方向,典型的就是电池,隔膜和碳纳米管三个方向。

光伏比较关注下游和设备这两个方向,重要催化因为还是下游光伏装机量的提升,去年硅料价格太贵,光伏装机比较受限,今年硅料价格的跌幅可能超出市场预期,带动光伏装机需求大幅提升,可以多关注逆变器,组件和胶膜这几个环节。

风电比较关注壁垒比较高的零部件环节,典型的就是海缆和轴承

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01月24日 14:13
来自电脑网页版
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