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12月3日可转债打新——奥飞转债(类黄金级)

奥飞转债,申购代码370738,交易代码123131。

整体评价:类黄金级,转股价值99.91元,按当前情况预计每签可以盈利240元。

基本信息:A+,6年期,转股溢价率0.1%,每张持有到期本息为121.7元(税后本息为117.36元)。发行规模6.35亿元,每股配售1.6638元,最低61股即可配售一张,股权登记日为12月2日。

正股奥飞数据(300738),提供互联网数据中心(IDC)及互联网综合服务,具有互联网和电信行业双重属性。公司是中国电信、中国联通、中国移动的核心合作伙伴,现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁为核心节点的国内骨干网络,并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。

类似转债:博彦转债、万兴转债、正元转债、拓尔转债。

数据来源:同花顺 iFinD

2021年半年报显示,IDC服务占营收的90.36%,毛利率为29.17%;其他互联网综合服务占营业收入的9.64%,毛利率为40.75%。

投资风险:

1.业绩增速不稳定。公司2018年上市,2018年扣非利润同比下降33.87%,整体表现不稳定,主要是尚处于网络建设期,阶段性投入较大。

2.现金余额偏小。公司2018年经营现金流净额为负数,2021年三季度末余额为0.54亿元,小于拟发债务规模。

3.负债率适中偏高。2021年三季度末的负债率为56%,处于适中偏高水平。

4.偿债能力偏弱。三季度末公司流动比率和速动比率分别为0.53和0.46,偿债能力偏弱。

主要看点:

1.盈利能力偏强。公司2018年-2020年平均的ROE为15.51%,处于偏高水平。

2.短期涨幅适中。今年低点以来,股价累计上涨37.5%,整体涨幅适中。

3.估值适中偏低。公司当前的市盈率和市销率分别为52.39和7.16,分别处于40%和39%的分位数,估值适中偏低。

4.有一定发展潜力。公司在华南地区的数据中心服务上处于领先位置,未来随着数据中心逐步投产,订单逐步落地,业绩有望保持快速稳定发展。

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2021年12月01日 09:45
来自电脑网页版
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