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$中国人寿(02628)$ 为什么h股中
$中国人寿(02628)$
为什么h股中国人寿,ev只有0.3倍的问题。
其实本质上不是因为流动性问题,或者港资看不懂。
主要原因(1)roe只有10%,结合长期利率走低因素看,roe大概率会降到国际水准7%。也就是长期0.7pb的能力
(2)ev模型本身没有考虑保险资本充足率的问题。即使模型算了11%的贴现率,也不代表每年就能无损增长11%,因为利润不够补充需要的资本
(3)综上两点,5%的分红率是假的分红率。过两年增发股权补充资本,又等于把钱吸回去了。
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2022年01月10日 14:09
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