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在看了$TCL科技 sz000100$

在看了$TCL科技 sz000100$ 的三季度报,我对市场对于TCL的定位很尴尬,公司在业绩报里一在强调TCL也是一家光伏公司,做为中环100%控股的公司总应该享受点光伏估值吧。但是从市场的选择角度TCL科技在光伏这一块估值可以说是接近零的。同样自2020年改名TCL科技以来,李东生一直都想强调TCL是半导体科技公司,既有半导体显示,又有半导体光伏和材料,还布局了集成电路,但是这些市场选择了无视。为什么这么说呢?这我们不得不看看国内大哥$京东方A sz000725$ 的走势,可以说面板双雄的走势极其像似,而京东方完全就是面板股定位。然后我再对比了下,台湾面板友达,发现友达才是这两位大哥的领头人。我们的走势总是慢友达一拍,仿佛我们国内机构投资者就是参考友达和群创走势依葫芦画瓢给国内面板双雄定性为强周期股。什么10.5代线再他们眼里照样都是垃圾。但是拜托国内机构大佬认清楚,友达和群创已经没有新的高世代线,OLED也没有迎头赶上,只有几条老线,大屏化趋势已来,低世代线的大屏切割效率会被大陆高世代线降维打击。我们大陆面板双雄是在快速成长,而台湾双雄却在吃老本停滞发展了。这么简单的道理都看不出来?所以说在这个点位布局大陆面板双雄是极其合适的,因为你已经比国内机构领先一步了。最后希望京东方和TCL早日回归到成长属性,大国崛起必将是显示和核芯共存。我与你共享黑暗,他日你必带我重返光明。

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10月15日 09:37
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