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不为小散仙

【复盘】$哔哩哔哩(BILI)$ 可能过

【复盘】$哔哩哔哩(BILI)$ 可能过于关注其商业化的困难了,越到后面越没足够的安全区间建仓了。

当时比较确定B站的用户规模能继续增长,同时还能保持活跃程度。但觉得B站的增长业务(视频)和他的核心变现业务(游戏)不能紧密咬合,是比较大的不确定性。

从扩展收入角度看:

(1)游戏模式基本分为休闲小游戏,代理游戏,自研游戏,目前B站的主要收入来自代理游戏,对游戏很不了解,我这么假设,如果成功选到火的代理游戏是有方法论的,那么这个事情几乎不会变成B站的特有技能,B站会面对腾讯、网易甚至是头条的竞争,流量成本处于劣势。如果是不存在方法论的,那么挖掘到好的游戏是有概率的,另一款游戏的生命周期又短,所以不能预期这部分收入是长时间持续增长的。

(2)会员模式主要依靠独占内容留存用户提高变现率。独有内容来自于独家采购、自制、UP主,采购和自制现在是爱奇艺和腾讯视频的主战场,好像UP主这块是B站的优势。感觉拿Netflix的财务模型再减去UP主的分成成本,大概是B站比较可预期持续增长的收入。

(3)广告模式对比的是YouTube,缺少像Google的整个关键词广告生态支持,感觉要做到最佳变现效率组织成本很高。

因为这个70亿开始想到500亿还没有想明白。感觉再来一次还是会错过。[泪][泪][泪]

#B站股价飙涨再创历史新高# #B站股价持续上涨#

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2021年02月17日 23:37
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