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不胡呢

$拼多多(PDD)$ 上次发财报

$拼多多(PDD)$ 上次发财报,盘前大涨,提前半场开香槟败了人品,盘中高开低走,这次我是憋了3天,一个屁都没放,收盘较上次财报盘中高点+6%。拼多多财报的一点感想:

1、拼多多坚持与资本市场能不沟通就不沟通,不得不沟通就说片汤话。导致资本市场对拼多多的业务充满的神秘感,屡次的大超预期,越超预期心里越没底,越超预期神秘感越浓重,神秘感的极致就一定会伴随阴谋论论调,这种论调对于大机构,特别是外资,在ESG、地缘政治等方面考量上就很难过关。

2、Take rate见顶恐慌症,我犯过好多次,说来惭愧,附图中的平台模式分级是我2022年就完成整理的,一直停留在定性层面始终没有向定量层面靠拢,否则take rate恐慌症也不会反复发作,以至于丢掉不少仓位。极致的take rate参考样本已经找到了,可以参见抖音/快手上低差异化服务业或者比特型产品被抖音这种流量算法怪拿走多少。我理解全站推广这样的营销产品,实际上是在向抖音靠拢。

3、前几天又把@DeeeepValue 置顶的拼多多文章翻看了一下,感觉拼多多这个组织真的是能文能武,既能运用产业前沿先进的生产力如AI算法,又能挽起裤脚做一些辛苦活,这两项都是零售这个行业所必须的能力。


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05月25日 10:07
来自电脑网页版
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