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二十四桥明月

华兴资本荣获《财资》杂志五项年度大奖

近日,亚洲权威财经杂志《财资》(TheAsset)发布了重磅奖项榜单——“2020年度AAA国家奖”(TheAssetTripleACountryAwards2020)及“2020年度AAA可持续资本市场区域大奖”(TheAssetTripleASustainableCapitalMarketsRegionalAwards)。华兴资本投资银行团队凭借跨越一、二级市场的强大交易能力及年内在私募融资及并购顾问、股票承销等多项业务的优异表现,一举斩获五项年度交易大奖。

2020年4月,国美零售与拼多多展开战略合作,拼多多以2亿美元的认购价认购国美零售的可转债。5月,国美零售与京东集团达成战略合作,京东以1亿美元的可转换债券方式对国美进行战略投资。华兴资本在两项交易中均担任国美零售的独家配售代理。

《财资》表示,国美、京东与拼多多各自作为中国传统与新型零售的领军企业,三家公司达成战略合作有望整合、连接并重塑中国零售行业格局,意义重大。

2020年5月,华大智造宣布完成超过10亿美元的B轮融资,创下近年来国内基因领域最大私募融资金额纪录,华兴资本担任独家财务顾问。华大智造是中国国内抗疫的一股重要力量,公司是首批4家获国家药监局审批通过的新型冠状病毒检测试剂盒生产商之一,疫情以来,公司不断将设备、经验与科研技术人员输出到世界各地,驰援多个国家地区。

《财资》提及,在2020年初中国国内新冠疫情爆发之时,华兴资本联合华大基因,首批采购11,100人份新型冠状病毒检测试剂盒捐赠予11家基层医疗机构。

2020年6月,京东集团成功在香港联交所主板完成二次上市发行,股票代码为9618,募集资金约38.4亿美元。华兴资本在此次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。作为京东集团的长期资本市场合作伙伴,华兴资本在此次二次上市中为京东集团带来大量优质的长仓、对冲基金投资人。

《财资》指出,截至京东集团香港二次上市发行当日,该交易是2020年全球第二大及香港最大的股票发行项目,在香港公开发售端获得超额认购178.9倍,国际发售端也获11.35倍超额认购。

2020年12月,中国最大的在线医疗健康平台京东健康成功在香港联交所主板上市,股票代码为6618。京东健康此次上市募集资金净额约264.57亿港元。本次发行是今年中国公司境外第二大IPO项目,也是中国互联网医疗企业历史上规模最大的股权融资项目。华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

《财资》表示,京东健康IPO是2020年港股规模最大的首次公开发行项目,也是互联网医疗领域史上规模最大的IPO项目。发行定价在指导价区间顶部,获得来自主权财富基金、蓝筹基金、领先的多策略基金、知名企业和的中国基金的认购。上市首日,京东健康收盘大涨56%。

2020年9月,泛亚太新兴市场领先的超大规模数据中心解决方案运营商秦淮数据集团成功于纳斯达克证券交易所完成IPO,股票代码为CD,本次发行募资规模达6.21亿美元。华兴资本在本次交易中担任承销商。

《财资》表示,秦淮数据IPO是数据中心领域有史以来规模最大的IPO项目,获得全球逾300个投资人账户近20倍的超额认购,以最终定价计,公司上市后的市值较上市前增长45%。

华兴资本国际股票资本市场部主管宋暘表示:“感谢《财资》对华兴资本全周期服务能力的持续支持与认可。2020年是全球资本市场风起云涌的一年,华兴资本作为中国优秀新经济企业的长期资本市场合作伙伴,在年内牵头执行并完成了跨医疗健康、消费、互联网、科技等多赛道的制高点交易。这些交易或推动中国新经济行业格局的演进乃至重塑,或引领了中概股回归母国资本市场的热潮,在全球资本市场扮演着举足轻重的角色,而华兴资本有幸成为其中的重要推动力量。未来,我们将继续依托深度触达全球投资机构的资源、覆盖一二级市场的专业能力,持续为优质新经济企业提供一站式的资本市场服务,继续成为资本市场与新经济企业之间价值传递的桥梁。”

关于华兴资本集团投行业务

自2005以来,华兴资本连续15年蝉联新经济私募融资领域行业第一名,完成交易金额达4,180亿元;在近五年新经济前十大并购交易中,以交易金额计,华兴资本参与覆盖率达47%。

2020年受疫情影响,市场整体私募融资顾问业务承压。在此背景下,华兴依然保持了行业领先地位——在华大智造10亿美元融资、明略科技5亿美元两轮融资、每日优鲜4.95亿美元融资、国美3亿美元战略融资、极飞科技12亿元融资、叮当快药10亿元融资,以及蔚来汽车、拼多多可转债发行、畅游、搜狗私有化等一系列私募融资、并购、战略投资及可转债明星项目中,华兴资本均担任了财务顾问的角色。

在二级市场方面,华兴同样表现卓越——在最近一年时间里,华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易18起,承销总规模超过237亿美金,其中10起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易,华兴资本均在其中担任重要角色。包括京东健康香港IPO、逸仙电商美股IPO、拼多多美股增发、陆金所美股IPO、中通快递香港二次上市、贝壳找房美股IPO及后续的股权增发、京东集团香港二次上市、泡泡玛特香港IPO、稻草熊香港IPO等标杆式项目,聚焦新经济各细分赛道中的优质企业,全面助力合作伙伴登陆全球资本市场。


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2021年01月20日 15:23
来自电脑网页版
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