昨晚又买回了约占总仓位的11.5%,约占拼多多原有仓位的35%拼多多,相当于我一共卖出了2/3的拼多多。
为什么这么操作呢,大概是我游泳的时候,又反思了一些,结合康总方丈陈达及部分网友的观点,我这么操作(买回)也受他们启发,大致有:
1)黄峥为什么离开信息不充分,不判断,至少商业模式和财报是很好的,这个是确定的;
2)公司每天的订单量突破1.05亿,你细品,每天这么多人上来买,这不也是基本盘吗,不一定像美团送外卖、贝壳找房子那样重活才是基本盘,多实惠多乐趣,让无数人每天上来买东西,又能力让消费者买同样的货但更便宜的东西,这也是基本盘,这个基本盘的根源就是“普惠、人为先、更开放”;
3)公司订单量去年增长94.4%达到383亿单,订单增速远快于总金额增速,结合农产品gmv2700亿占比从往年13.5%的大幅提升至16.19%,看得出,拼多多在农产品上面的增长越来越快,拼多多在农产品上面的独特优势越来越强;
4)选择相信黄峥,他跳出来,或许真能让拼多多十年后更加高速高质量的发展“然拼多多自身还很年轻,还有很厚、很长的雪坡,还有比较长时间的高速增长空间,但如果要确保它10年后的高速高质量发展,那么有些探索现在已经是正当其时了。我作为创始人,跳脱出来去摸一摸10年后路上的石头”;
5)有网友说苹果离开了乔布斯,库克做的还更好。而黄峥离职,其实也不突然,去年7月就不做ceo了,至少执行层面和很多放权都给到了ceo陈磊,而过去几个季度拼多多的强势发展,至少陈磊完美的完成了执行,我也观察了两次陈磊的电话会议发言,觉得他的思路和黄峥也是一以贯之的。比如“2020Q4电话会议陈磊:6年前的判断造就了今天的拼多多”“2020Q3电话会议:我们从不选择做最简单的事,而是选择做正确的事。活跃买家7.31亿,分析师聚焦多多买菜强劲增长归功于我们对用户体验感的持续关注我们始终相信,是消费者成就了企业,而不是其他因素。” 所以,基于这几点,我选择继续陪伴拼多多走下去,当然,仓位少了一些,这也是为了更安全,且我在其他一些很好的公司上面,也可以做得很好,从组合角度,收益未必会下降。这样,组合会更健康,更长久。
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