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协鑫光电发布叠层组件,钙钛矿产业进展不断

  事件:2023年11月30日,协鑫光电发布全球第一块真正意义钙钛矿叠层组件,实现279mm×370mm叠层组件26.17%的转换效率。

  商用尺寸钙钛矿组件全面积效率突破18%,相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期。继2023年11月23日协鑫光电宣布1000mm×2000mm钙钛矿单结组件转化效率达18.04%之后,11月30日,协鑫光电又宣布实现279mm×370mm钙钛矿叠层组件26.17%的转换效率,这是全球第一块真正意义上的钙钛矿叠层组件。未来协鑫光电将以此为基础,持续在面积和效率上双管齐下,力争在1000mm×2000mm叠层组件上突破26%的转换效率这一商业化起点。11月27日,极电光能官宣1.2×0.6m2商用尺寸钙钛矿组件全面积效率达18.2%,创下商用尺寸钙钛矿组件效率的行业最高纪录。同时,这标志着其实际发电量已经可以比肩传统晶硅组件,钙钛矿组件的商业化更近了一步。叠层效率进展快,2023年11月3日,隆基绿能宣布晶硅钙钛矿叠层经NREL认证效率达33.9%,刷新世界纪录。2023年6月,宝馨科技钙钛矿/异质结叠层电池效率达30.91%。

  产能端,极电光能GW级产线已开工,预计2024年底搭建完成,标志行业真正从0到1走向GW级时代,2025年末、2030年末产能预计分别达到25.8GW、177GW,2023-2030复合增速88%。伴随着极电光能等头部企业2023H2完成GW级产线设备招标与签单,预计1-2年内将有多条GW级产线建成。单GW产能设备价值量保守按5亿元测算(2022年9月的3-4亿调高至5亿元),则2023-2030年设备需求空间约885亿元。

  行业巨头京东方、比亚迪入局,钙钛矿电池及设备玩家持续扩容。2023年11月,显示面板龙头京东方启动钙钛矿光伏项目,正式进军光伏行业;比亚迪已拥有专业的钙钛矿太阳能技术研发团队,并将在研发方面不断加大投入。23年6月28日,中国核电审议通过钙钛矿商业级中试线立项议案,进军钙钛矿领域。23年5月以来,国际产业化进展提速,第一光伏、丰田汽车等纷纷布局。2022年至今,多家企业进军钙钛矿领域或融资用于研发及新建产线,包括曜能科技、光晶能源、仁烁光能、众能光电等,我们梳理具备产线规划的企业已超18家(不完全统计);设备企业中新增奥来德、合肥欣奕华、微导纳米、科恒股份、利元亨、华工科技等布局钙钛矿领域。

  投资建议:重点推荐已有订单的钙钛矿设备企业:包括整线设备厂商(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备厂商(京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深、奥来德)、涂布设备曼恩斯特;建议关注上游原材料:TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃;靶材-隆华科技。

  风险提示:电池技术进展不及预期的风险;扩产节奏ld预期的风险。

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2023年12月02日 11:56
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