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华泰:财富管理收入增长强劲
华泰:财富管理收入增长强劲，零售“五位一体”拓宽客群广度；对公生态赋能获客，助力活期存款沉淀；存款量质双优，降负债成本显效；资产质量向好，信用成本持续下行。鉴于公司利润强劲释放，我们预测2021-23 年EPS 1.91/2.23/2.65 元（前次1.86/2.19/2.61 元），21年BVPS 预测值16.89 元，对应PB1.14 倍。我们认为公司在竞逐标杆之路更进一步，估值可参考龙头招商银行（21 年Wind 一致预测PB1.81 倍），考虑到公司尚处转型阶段，较龙头或有一定估值折价，我们维持21 年目标PB 1.70 倍，目标价由28.63 上调至28.71 元，维持“买入”评级。
2021年10月21日 21:41
来自财经客户端
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