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三升

202205151.本周悲观情绪得到改善

20220515
1.本周悲观情绪得到改善,大部分基金经理认为利空已经充分price in,该走的已经走了,不想走的已经被深套,无论基金还是个人投资者,资金和情绪相对平稳,因此本周A股相对外围走出了独立行情。美联储6-7月分别加息50bp几乎是明牌,美债上行趋缓。二者对市场影响边际递减。周末公布的4月社融数据拉跨,但“可预期”,有望倒逼财政和货币进一步宽松。可能有:降LPR,支持基建,放松地产,发消费券。目前利空出尽,Q2经济不至于反转,因此股市可能只是反弹。但不排除部分资金抢跑Q3经济反转。
2.稳增长是较一致的方向,但本周有一定松动。原因是在经济好转和美联储加息压力趋缓下,成长更具性价比。但对于周期和成长,机构分歧还是很大。
3.复工复产的预期,只要上海能按照计划清零,下周还有机会继续涨。但是真正解封时,也是股价高点反转之日。
4.某私募:本周仓位从2成加到4成,倾向中小盘+成长,半导体、新能源,弹性更大。目前是Q2底部,但是经济是否能好转要看Q3数据,如果不能好转,Q3可能还有更低点。
5.某私募:坚定不看好成长,只有反弹没有反转,一股都不会买。22年看好两条主线:地产基建+大宗煤炭。上游开支+低库存逻辑。H1加息+疫情,都没能让大宗商品大幅下跌,上游应该是利润最好的年份。
6.各方向标的
稳增长:消费+地产基建,同庆楼、王府井
疫情复苏:中青旅、宋城、众信旅游、长白山、桂林旅游、张家界、天目湖
通胀及农业安全:苏垦农发、北大荒、隆平高科、农发种业
成长:科创(做市商)。派能科技、锂电、光伏、半导体、风电
医药:步长、华北制药、海王生物、生物谷、云南白药、大理药业、千金药业

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05月16日 08:38
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