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江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大

1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市;



② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。



2)估值弹性大:



① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性;



② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左右,乐观估计看800亿。

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07月31日 13:26
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