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隆基昨天公布硅片年内最大幅度降价

隆基昨天公布硅片年内最大幅度降价,对光伏板块有什么影响?
第一:硅片降价,我分析了下主要原因有这几个:
1,为淡季准备,年底降价大甩卖,清库存。
2,硅片目前产能处于过剩,不降价卖不动。
3,通过降价,可以出清一批新进产能,促进行业良性循环。
第二,对各个分支的影响。
1,硅片利空。
上游硅料今年价格一路飙升,目前也没有出现大回头的迹象,原材料成本还在高位,硅片此时降价对行业的杀伤力是很大的。而且,此次是行业大boss引领的价格战,意味着明年的硅片市场厮杀会异常惨烈,不确定性增加,建议规避。上机数控、京运通、中环股份等属于这一块。
对隆基来说,一轮厮杀之后最大的受益者可能还是它。淘汰过剩产能之后是供需的平衡,到时候才可以再度主导硅片价格。
2,下游电站运营利好。
下游电站这一块,受益于硅片等的降价,成本降低,装机量提升,这一块可以作为关注重点。晶科科技、太阳能等属于这一块。
3,硅料不确定性。
硅料这个目前的影响还是不太确定,不过硅料价格暴涨,如果硅片价格战打起来,硅料价格有可能会被动传导下去,所以,硅料我看还是偏空。硅料产能这一块其实还是紧缺的,但是,硅料暴涨对光伏企业的持续发展是不利的,我前面提到了,如果硅料继续飙,可能政策都要下手了。
4,逆变器储能这些利好。
其他配套比如逆变器这些,下游装机上来的话,会是正面传导,阳光电源、锦浪科技、德业股份这些。储能是新增市场,规划2025年是30GW,4年十倍的空间,这个不会受到影响的。
光伏行业这几年一直是大热,特别是这两年,疯狂上涨和疯狂扩张,虽然市场是很大,但是,产能扩张到一定阶段之后,阶段性的过剩是一定会出现的,出现过剩就会迎来一个低迷期,这个时期反应到股价上会出现调整,整体来讲,涨幅过大的光伏板块至少要进入做减法的阶段了,不能做加法。
新能源重心明年我建议多看风电,风电比光伏并网晚了几年,大宗商品明年降价的话,风电的主要成本之一也会下降,退补是为了放量,其实就和光伏新能源汽车的规划路径是一样的。成本降下来,产能放上去,风电市场就做大了。

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2021年12月01日 19:53
来自电脑网页版
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