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大家都知道锂电池四大主材是,正极,负极

大家都知道锂电池四大主材是,正极,负极,电解液,隔膜。我这里一个一个来说。

正极,技术路线还是比较多的,而且各家电池厂的要求都略有不同,这不属于标准品。正极现在主要就是磷酸铁锂和三元,磷酸铁锂受益于价格便宜,安全性好,近年来一些技术进步也提升了一部分能量密度,今年增速非常快,可见往后中低端的车型会大量上磷酸铁锂,再加上储能方面的空间,所以铁锂的市场空间还是非常大的。但铁锂的问题是门槛不高,今年铁锂回潮之后大量的公司扩产,连原来不做锂电的很多化工巨头都下场了,从目前扩产的量来看,对标2025年的铁锂用量都已经过剩了,可见以后的竞争会非常非常激烈。

当然还是有几家可以关注一下的,一个就是液相法的德方纳米,价格低且循环次数超高,在储能方面是非常有优势的,而且在磷酸铁锂进阶版的磷酸锰铁锂方面布局也是比较领先的,另一个就是高压实的富临精工,能量密度有优势,现在宁德供特斯拉的铁锂正极主要用的就是富临的。但你要说这俩技术壁垒到底有多高我觉得也没有,而且市场已经把预期打的非常满了,这方面的交易是比较难做的,就看你有没能力了。

说完铁锂来说下三元,三元的进步空间还是比较大的,降本,增加循环次数,提高稳定性等等,三元这块主要看高镍的可以了,中低镍的空间会逐渐被铁锂替代,中低镍业务占比高的一定要小心了。高镍的龙头是容百科技,但高镍的问题是下游电池厂能稳定出货的只有宁德一家,下游客户集中,议价权就相对会比较低。

综上所述,正极方面的投资还是比较难的,今年动辄几倍的涨幅已经把预期都打完了,待扩产落地将面临比较大的竞争压力。

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2021年11月30日 13:04
来自电脑网页版
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